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那些曾经因苹果而一炮而红的芯片,如今奈何样了?

2022-09-21超级管理员

即日,“黄牛抱怨苹果14倒贴100元出”话题冲上热搜。与此前连接火爆的地势不同,今年iPhone 14的疯抢地势并未连接多久,市场就回来岑寂,乃至还发现了破发现象,许多媒体对iPhone 14的评价乃至用上了“挤牙膏”的描述词,但不可否定的一点,iPhone依然是智内行机的风向标。

自乔布斯公布首款iPhone,拉开世界智内行机行业开展的序幕后,苹果就连续引领全球智内行机开展。只有是苹果牵头推出的技术,其余手机厂家根基都会陆续跟进,也所以带火了一波又一波的相关芯片,从指纹芯片、TWS芯片,再到VCSEL、UWB芯片,那些曾经因苹果而一炮而红的芯片,如今怎么样了?

指纹芯片:光辉不再

2013年,当首款接纳Touch ID指纹识别技术的智内行机iPhone 5s腾空出世时,全球智内行机宛若翻开了新世界的大门。凭借着更为便捷、易用、稳定、低老本等浩繁方面的上风,指纹识别技术瞬间成为了智内行机市场上的香饽饽。

到了2014年,华为推出了国内首款接纳指纹识别的手机Mate7,今后国内一众手机品牌纷繁进入,指纹识别芯片市场也所以迎来了发作式增进。从出货量增速来看,2014 和2015 年指纹识别实现了快速分泌,成长率快攀升,市场钻研机构HIS数据统计,2014年全球指纹识别芯片出货量为3.16亿颗,而2015年则增进至4.99亿颗,增幅高达58%。各大触控芯片及指纹识别芯片厂家也在此时代实现了经历性的营收突破,以瑞典指纹识别芯片提供商FPC公司为例,其在2015年营收增进近10倍。

2016年至今年年上半年,手机终端的需求极大刺激了指纹芯片的出货量。统计后果表现,2016年的指纹识别传感器的出货量已达6.89亿颗,相较2013年的2300万颗,CAGR值高达210%,而在今年年的智内行机总出货量中,大概有60%以上的智内行机接纳了指纹识别技术。

到了今年年下半年,苹果手机放弃了指纹识别,改用Face ID,再加上终端市场传统产物的饱和,指纹芯片的出货量有所减少,但屏下指纹识别的发现又成为了指纹芯片厂家们的新“愉快点”,包含Synaptics、Goodix、Qualcomm、Egis等在内浩繁厂家,都进入了研发部队。国内指纹芯片龙头汇顶科技也在那段时期,凭借屏下指纹芯片大范围量产,迎来了巅峰时候,于今年年9月份市值正式突破千亿元,成为A股首家市值突破千亿的半导体公司。

然而,市场狂欢终于要迎来落幕。

一方面,经由数年的开展,无论是普通的指纹识别技术,还是屏下指纹识别技术都日渐完善。更重要的是,对于智内行机而言,指纹芯片识别自己很难带来过高的附加值,市场范围小、竞争猛烈是指纹芯片所面对的残酷究竟。在此背景下,指纹芯片厂家走向了费用战,今年年年,费恩格尔乃至推出了1美金的指纹识别芯片,跟着费用战的日趋猛烈,固然带动指纹识别芯片市场大热,但厂家们怎样保持高毛利率天然成为了难题地点。

另一方面,即是智内行机市场的萎缩。固然指纹识别也被使用于计算机、智能门锁等多类产物,但智内行机才是当前使用非常宽泛的平台。全球手机销量在今年年(14.65亿台)见顶以后就一路下滑,市场钻研机构Strategy Analytics汇报表现,今年第二季全球智内行机出货量为2.9亿部,比昨年同期下滑了7%,是全球手机市场陆续第四季下滑。手机出货量的下降,对于处于上游的指纹识别芯片来说,势必会造成需求减少等影响,给指纹芯片家当链的压力天然也越来越大。

总的来说,如今的指纹识别芯片市场已远没有曾经辣么光辉。

TWS芯片:走上求变之路

2016年AirPods初次上台,固然其时被许多用户吐槽容易丢失,但是花费者们的采购热情却丝毫未减,AirPods一度成为苹果增进非常快的产物线,今年年苹果乃至获取了全球无线耳机市场71%的收入。

AirPods的胜利吸引了各大手机厂家的进入,并推发售价更低的TWS耳机向下沉市场分泌。出名市研机构Counterpoint Research数据表现,从2016年到2020年,全球TWS耳机出货量五年暴增25倍,在今年年增幅到达巅峰。

跟着TWS耳机分泌率不断提升,TWS耳机主控芯片市场范围也不断增加,大量提供商的杀入,带来的是“费用战”的打响,今年年,杰理和中科蓝讯的TWS蓝牙耳机芯片单价一度跌破两元。而在经历了费用“内卷”以后,2022年TWS芯片厂家又迎来了新一轮的比拼。

导火索即是AirPods砍单听说的传出,实在在2021年的时分,AirPods出货量的增幅已降至24%,到了今年年头,先是日经亚洲爆料预计苹果AirPods耳机订单量整年减量跨越1000万部,后又有天风国外剖析师郭明錤发推特爆料称,2022年第两三季度的AirPods订单已减少超30%。

图源:郭明錤Twitter

固然歌尔股分、立讯严紧对于砍单听说回应称生产经营正常,但无论怎样,TWS耳机市场需求饱和宛若曾经既定究竟,在此背景下,TWS芯片厂家亟需开发新赛道,寻找新的市场增进点。据《TWS蓝牙芯片厂家比赛新赛场》一文介绍,从厂家们的结构来看,物联网和智能可穿戴市场或成新的发力点。

当前,恒玄科技、杰登时技炬芯科技、中科蓝讯、瑞昱半导体、达发科技、泰凌微电子等厂家皆已扩大新赛道,而从恒玄科技和杰登时技两家已公布的物联网芯片来看,固然使用平台有所差别,但是高集成度将是物联网芯片“卷”的一大方向。

未来,TWS厂家可否在新赛道再续光辉,咱们也拭目以俟。

VCSEL:从手机转向汽车

上述提到,今年年的时分,苹果放弃了指纹识别,改用Face ID,拉开了“刷脸时代”的帷幕。作为搭载Face ID技术的首款机型,iPhone X的ToF靠近传感器、泛光照明器、点阵投射器,都用到了同一个焦点器件,那即是VCSEL。不得不说,苹果 Face ID的发现推进着VCSEL快速向花费市场分泌。

与EEL(边发射器)和LED光源相比,VCSEL有着怪异的上风,功率更强、指向性更好,领有非常好的温度稳定性,操纵电流低,散热装置简单,较为省电。2018年,华为推出的Mate 20 Pro和华为Mate 20 RS保时捷均支持3D人脸解锁,今后小米、OPPO、三星也陆续在旗舰机型引入VCSEL,华为乃至还投资了纵慧芯光、长光华芯等一众VCSEL立异企业。

跟着浩繁智内行机厂家的进入,2018年挪动和花费成为 VCSEL 的非常大市场,到达 4.4 亿美元。固然后续屏下指纹技术的发现,使得VCSEL没有在手机市场获取统统的份额,但并不妨碍VCSEL走向TWS耳机、扫地机械人、数据中心、智能汽车等市场,这其中智能汽车能够说风头非常盛。

从近些年汽车开展趋向来看,智能化+电动化已是局势所趋,车载激光雷达也日渐成为自动驾驶的必备传感器,而用于激光雷达的VCSEL则属于老技术晋级后用于新使用,VCSEL激光雷达不但简化了光学设计和系统架构,功率转换效率远高于同类单结,还具备“识物”功效,在近距离的低速强迫避障片面,合理结构的dToF VCSEL激光雷达传感器能够快速无盲区地陆续生产3D情况地图。

MOCVD装备提供商Veeco 副总裁兼首席技术官 Ajit Paranjpe 表示:“跟着新使用的鼓起,VCSEL技术得到了显著重视和改善。接纳VCSEL阵列的激光雷达推进自动驾驶时,VCSEL也将迎来更高功率请求的汽车使用时机,这类使用需求使用更大的VCSEL阵列。”毫无问题,跟着自动驾驶技术的开展,VCSEL在激光雷达上占有的职位将会进一步进步。

除了使用市场的变更,今年年以来,VCSEL 生态系统也发生了排山倒海的变更。据Yole报道,今年年时VCSEL市场要紧由 Lumentum 寡头把持,现如今,跟着Coherent(前身为 II-VI)回收 Finisar,Coherent已成为能与Lumentum对抗的厂家,VCSEL市场格局也从寡头把持走向双龙争霸,当前,Lumentum 和 Coherent曾经占有了80%的VCSEL 市场。

图源:Yole

从手机到汽车,从寡头把持到双龙争霸,VCSEL在这5年里的变更是有目共睹的,Yole预测,从 2023 年首先,数据通讯市场大概会在接下来的五年内重新领先并主导 VCSEL 市场,并在2027年数据通讯的 VCSEL 收入预计到达 $2.1B。

图源:Yole

未来,VCSEL是会在汽车市场“大展技艺”,以此弥补手机市场的遗憾?还是会被数据通讯市场主导?这仍需求时间来证实。

UWB芯片:引爆未来?

UWB技术(Ultra Wideband,超带宽技术),靠着今年年的iPhone11的U1芯片走向台前,2021年又被苹果的“防丢神器”AirTag推向高潮。在今年年的公布会上,苹果营销主管Phil Schiller对于U1芯片的形貌是“行使UWB技术实现了空间感知”,能够精确定位其余同样配备U1芯片的苹果装备。得益于U1芯片的加持,当你使用苹果手机的隔空投送(AirDrop)分享文件时,只有将手机指向其余人的iPhone,系统就会优先排序识别出来,更快的实现文件传输。

实在,在苹果之前,UWB技术在产业和商业平台的运用曾经很成熟,苹果的鼎力宣传使其在花费电子平台渐渐被人熟知。在苹果以后,三星以及“华米OV”等手机厂家陆续跟上,2020年三星Note20系列全新进入UWB超宽频技术,替代之前的WLAN直连。同年,小米公布了“一指连”小米UWB技术,受到该消息的利好,停止2020年10月12日收盘,小米团体港股股价高潮8.35%,充分介绍了市场对于UWB技术前景的看好。

图源:小米

与Wi-Fi、蓝牙、RFID等合流定位技术相比,UWB技术的上风在于定位精度高、可传输数据、平安性高、抗搅扰能力强,尤其在定位精度方面,UWB乃至可实现分米乃至厘米级的定位精度。凭借着精准定位的特征,UWB技术避让了“神仙打架”的室外定位市场,在室内定位赛道占有了一席之地。

从市场前景来看,市场剖析机构TechnoSystemsResearch《2021年超宽带市场剖析》汇报数据表现,预计2021年全球 UWB 的出货量预计将到达 2 亿个以上,到 2027 年将跨越 12 亿个,6年时间增进了5倍,这也介绍UWB技术正处于快速开展时期。汇报预计,智内行机将在 2027 年景为 UWB 的非常大使用市场,其次则是汽车、智能家居装备、可穿戴装备、花费者标签和 RTLS B2B。

Qorvo UWB奇迹部高档贩卖司理Jessica Zhou则指出,与手机相关的功效是UWB真正起量的使用,其中非常刚需的功效因此手机作为数字钥匙实现汽车的平安解锁,这是UWB技术合营手机实现的一个刚需使用。由此来看,手机与汽车有望成为UWB技术非常大潜在市场。

为了迎接未来庞大的市场红利,当前Qorvo 、恩智浦、BeSpoon、Ubisense、3db/瑞萨等芯片巨擘皆已入局。相比指纹识别、TWS,以及VCSEL,固然UWB技术面对着费用偏高、软件生态不敷成熟、芯片方案过于单一等开展瓶颈,但仍属于“当红炸子鸡”。然而,咱们需求思量的是,一旦UWB过了开展期,技术逐步趋于稳定,还会云云热点吗?厂家们又应该怎样防患于未然?

写在非常后

概括来看,在苹果这样的顶流加持下,新兴芯片技术都会迎来起码5年的开展红利期,后续跟着技术开展日渐成熟,所面对的竞争压力也会渐渐增大,芯片厂家也需求开拓新方向。但实在,无论什么芯片厂家,想要实现恒久红利,仅靠一条业务线是万不大概的,惟有多层面、多维度连接扩大才是硬事理。


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